Un CRM es un gestor de relaciones con el cliente (Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés). La función principal de este sistema es organizar las comunicaciones y el contacto que se tiene con los ya clientes o los clientes potenciales.
Se podría decir que es una herramienta que aúna las estrategias del negocio mediante tecnologías que hacen más sencillo el seguimiento de una acción por y para el cliente o lead.
Más que importar la marca o renombre de la herramienta, ya sea Salesforce, Hubspot, Pipedrive, entre otros, lo que hay que tener en cuenta es el abanico de opciones que ofrece el CRM, junto a las necesidades que necesite tu empresa. Los CRM tienen tantas aplicaciones y métricas a analizar cómo se quiera. Eso significa que es personalizable y se adapta a tus necesidades. Es un sistema utilizado tanto por startups como empresas consolidadas en el sector.
Principales ventajas de contar con un CRM
En relación con lo que decía antes, gracias a este servicio se reúnen las conversaciones con los clientes o leads en un único lugar. Por lo que se gana agilidad a la hora de retomar conversaciones, además de ser útil como hemeroteca para poder realizar un seguimiento de las conversaciones con los clientes.
De un modo más claro, estas serían las principales ventajas:
- Seguimiento de las interacciones con los clientes o leads.
- Ofrece la capacidad de organizar eventos como reuniones, agendar llamadas.
- Cuentan con la función de subir bases de datos por lo que puedes personalizar el público al que se quiere destinar la comunicación.
- Se pueden realizar campañas de email marketing.
- Permite la organización por empresa, sector, número de trabajadores, y además cuenta con la opción de mostrar un funnel de conversión en el que cada uno puede personalizar las fases en el caso de las ventas.
- Se pueden preparar campañas de captación de clientes a raíz de bases de datos propias.
- Pueden trabajar varias personas a la misma vez con la misma cuenta, por lo que se puede trabajar de una forma más eficiente repartiendo las funciones.
- Sirve como directorio para encontrar los datos de los clientes.
- Se pueden añadir tantos campos como uno quiera en cuanto a la información de los clientes.
- Existe la opción para contar la antigüedad de los clientes y así ofrecer un trato más personalizado a los clientes que llevan confiando en tu empresa más tiempo.
- Ayuda a separar de forma independiente la situación de cada entrada o cliente.
¿Necesito un CRM?
Los CRM nacieron para hacer más fácil la vida de las personas gracias a que se desempeñan en un entorno digital. Muchos funcionan desde el navegador por lo que solo haría falta iniciar sesión con un usuario y contraseña.
Si se cumples alguno de los siguientes puntos, creo que al menos deberías plantearte incluir un CRM en tu empresa:
- Actualmente tienes dificultades para encontrar los datos de algunos clientes.
- A veces se traspapelan llamadas que hay que hacer o correos que enviar a un determinado cliente, así como reuniones.
- Parte de la plantilla trabaja desde casa y otros presencialmente. Con un CRM solo basta con iniciar sesión para trabajar. No importa el lugar.
- Un hecho que puede ser diferencial es que tu empresa está creciendo de modo exponencial y estás teniendo dificultades para organizar a todos los equipos de trabajo.
- Pierdes clientes debido a la experiencia de los clientes con tu empresa.
- No existe una comunicación homogénea en tu empresa. Cada persona es diferente y aborda las situaciones desde otro punto de vista. Por tanto, si se tiene un registro de todas las conversaciones, es más fácil saber cómo abordar una conversación que dejó otro empleado.
- Necesitas simplificar procesos.
¿Qué tipos hay?
Generalmente los CRM se mueven entre dos ámbitos: el modo local y la nube.
Claro está un CRM en modo local se debe instalar en la intranet de la empresa o en un servidor físico de la empresa. En este sentido, requiere de cierto mantenimiento por parte del departamento de IT de la empresa. Es una opción que se utiliza más en empresas grandes que en Startups.
Por tanto, para empresas con poco recorrido la forma más sencilla de empezar a trabajar con un CRM es la de utilizar el servicio en la nube. En este sentido, tan solo se tendría que dar de alta el servicio e iniciar sesión con un usuario y contraseña. Se pueden añadir bases de datos que ya se tenían con anterioridad o se pueden crear desde cero para empezar a operar.
A modo de resumen, estas serían las principales ventajas o desventajas de elegir un método u otro.
CRM Online
Se encuentra accesible 24 horas al día durante los 7 días de la semana. El espacio físico no es un inconveniente mientras se disponga de un dispositivo (móvil o pc) e internet para iniciar sesión.
No requiere de mantenimiento. Como tal, es un servicio contratado y la empresa detrás del CRM se encarga de solucionar y ofrecer asistencia técnica en caso de que se necesitase.
La inversión inicial es mínima teniendo en cuenta que no se requiere de una intranet o un servidor propio.
CRM en la nube
Es un tipo de CRM en el que todos los datos se quedan guardados en los servidores de la empresa que ofrece el servicio de CRM. Actualmente cerca del 85% de las empresas que utilizan un CRM, lo hacen en la nube.
Si lo que quieres es reforzar las relaciones con los clientes, estar organizado en cuanto a reuniones, llamadas, hacer campañas de email marketing, utilizar un embudo de conversión para el departamento de ventas, deberías pensar en utilizar un CRM.
Si necesitas más información sobre si necesitas contratar un CRM en tu empresa, no dudes en ponerte en contacto conmigo y pondré todo lo que esté en mi mano para que llegues a buen puerto.
